先发一个正能量，对比2001年11月那次印花税，上证指数这根大阴线接下来两周，会被阳线吃掉。

作为A股股民，真的太不容易了，今天的市场有两个不可思议：

1.今天A股的走势是，光头墓碑大阴线，是我预想中最差的，非常不可思议，中午的时候，股票群已经有人开始骂人了。

【资料图】

2.没有任何的预期管理，非常不可思议，在一个晚上竟然同时放出4大利好，包括：降印花税+收紧IPO+降融资保证金+窗口指导减持行为。每一个利好本来都可以单独拿出来，先释放利好预期，再放出利好，国内管理层，真需要看看美股是怎么释放利好的。

按照2015年的救市步骤，前5步和下调印花税都用过了，剩下只有成立维稳基金和公安下场抓人两个方法。

今天虽然走势很差，但是昨天的政策确实是长期利好，降低印花税以后，对于交易频繁的投资者，一年真能省不少钱，可以给市场注入上百亿的流动性。

另外减持新规的制定也是倾听民声的，主要内容包括：对上市公司存在破发，破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

政策利好只是一时的，长期还是看经济规律和长期逻辑。我是战略上看多股市、看好国运，战术上谨慎乐观，做好悲观预期下的应对措施备案，当下总体不景气的宏观环境中，挖掘未来有可能增长的方向：

1.特殊经济阶段下的结构性机会，例如口红经济，电影院、演唱会、酒店、火锅、景点等服务型消费非常火爆。

2.有出口能力，做全球市场的行业或者公司，受国内宏观影响小。

2.专注国内市场，有壁垒、空间大、被卡脖子的行业，例如半导体设备和材料行业， 此前这个行业长期被美国，日本，荷兰垄断。

设备和材料的门槛整体比较高，涉及材料学、物理学、化学、机械、信息和计算机多个学科。

粘性也很强，从设备研发到投产的过程，需要设备公司与下游客户密切配合，半导体设备需要在产线上反复调教，上下游不断循环反馈，共同迭代，因此许多晶圆厂和设备厂商从研发时就相互绑定，不轻易更换设备。

但由于国内不断遭受海外制裁，国内半导体设备和材料公司的业绩才会高速增长。北方华创1季度营收同比增长 81.26%，净利润同比增长186.58%，中微公司2季度营收增长 27.46%，净利润同比增长107.53%。

国内现在有一个“半导体材料设备指数”，是投资半导体设备、材料的核心指数，主要是从沪深两市选取40个这两个行业的公司，选取方法是按市值排名。当前的TOP10持仓是北方华创、中微公司、沪硅产业、捷佳伟创、TCL中环、雅克科技、长川科技、立昂微、石英股份、晶盛机电。

对应的基金是半导体设备ETF（159516），在国外不断“卡脖子”的大环境下，认可半导体行业的可以关注。

再说说其他的：

1. 医美公司业绩就是好，巨子生物发布中报，2023年营收16.06亿，同比+63.0%，净利润 4.37亿，同比+52.3%，毛利率达到84%，净利润率达到41.5%。

2.北向资金流出82亿 ，今天两市成交1.13万亿，中位数上涨0.88%，外资说：太客气了，走的时候非要塞个红包。外资流出的体量虽然不大，但因为交易量是盘中实时更新的，对市场信心影响很大。

3.今天走势最强的是房地产，新城控股盘中最高涨9%，恒大开盘后盘中接近翻倍，A股内幕多，可能后面有利好，今天砸盘的主力就是上周埋伏的内幕资金。

4..量化大佬2.85亿购买1300平米豪宅，根据阿里拍卖平台曝光的信息，这部豪宅的买入者是中国头部量化私募的创始人，明汯投资创始人裘惠明。量化基金这几年割韭菜太狠，每次都是助涨助跌，大佬用广大股民的血汗钱，轻松实现了几个小目标。

今天不少自媒体，都认为量化是砸盘主力，我说一点都不冤枉，谁让A股现在就缺一个“抓人底” ，高调炫富的背后，迎来的将是监管层的严查。

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风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见，市场有风险，投资需谨慎

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